Nom *

Prénom

Nom de famille

Téléphone *

(###)

###

####

Quelle est votre date de naissance *

MM

JJ

AAAA

À quoi votre portefeuille servira-t-il? *

Générer un revenu dans l’immédiat

Générer un revenu plus tard

Subvenir au besoin des personnes à votre charge (je ne prévois pas utiliser ces fonds)

Financer un futur achat important

Quel est votre principal objectif en ce qui a trait à votre portefeuille? *

Mon portefeuille doit rester un placement sûr

Faire fructifier mon portefeuille, tout en évitant la fluctuation du rendement

Établir un équilibre entre la croissance et la sécurité, et suivre l’inflation

Ne profiter que du potentiel de croissance à long terme

À quel moment devrez-vous toucher à ce portefeuille de placement, en tout ou en partie? *

Dans 3 ans ou moins

Dans 3 à 5 ans

Dans 5 à 10 ans

Dans plus de 10 ans

Quelle est la probabilité que vous retiriez une partie de votre placement (Jusqu’à un tiers) avant sa date d’échéance? *

Certaine

Incertaine

Peu Probable

Improbable

Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le plus clairement vos objectifs de placement? *

La sécurité et un revenu régulier sont mes priorités.

Je veux obtenir un revenu régulier de mes placements et un taux de rendement stable.

J’ai besoin d’un revenu, mais je suis également intéressé par une certaine croissance.

Je veux un revenu modeste et une croissance à long terme.

Essentiellement, ma priorité est la croissance à long terme.

Comment évalueriez-vous vos connaissances en matière de placement? *

Très limitées (peu de connaissances)

Connaissances de base (je comprends la différence entre les actions, les obligations et les CPG)

Bonnes connaissances (je connais les différentes options de placement et leurs risques)

Très bonnes connaissances (je comprends les différentes philosophies de placement)

Connaissance approfondie (je comprends parfaitement les produits et les stratégies de placement)

À quel niveau vous sentez-vous à l'aise avec les divers produits de placement ? *

Je ne veux que des placements qui garantissent mon investissement initial.

Jusqu’à maintenant, je n’ai investi que dans des CGP et des obligations d’épargne du Canada Toutefois, je suis ouvert à explorer d’autres placements qui pourraient me convenir.

Je comprends que plus le risque est élevé, plus les rendements sont potentiellement élevés. J’aimerais qu’une partie de mes placements génèrent des rendements plus élevés, mais que le reste de mes placements soit investi de façons sûres.

Mes placements peuvent fluctuer par moments.

Je peux tolérer quelques baisses de valeur de mes placements.

Sur un an, quelle est la baisse de valeur maximale de votre portefeuille de placements seriez-vous prêt à tolérer? *

0%

Baisse de 1 à 6%

Baisse de 6 à 11%

Baisse de 11 à 15%

Baisse de 15 à 21%

Dans lequel des portefeuilles suivants seriez-vous le plus susceptible d’investir? *

Portefeuille A – Rendement possible de 5% mais perte possible de 0%

Portefeuille B – Rendement possible de 15% mais perte possible de 5%

Portefeuille C – Rendement possible de 25% mais perte possible de 10%